中信建投研报指出,建议关注电力设备、储能行业的投资机会。1)电力设备:订单端预计随着多条线路核准的加速推进,下半年特高压线路设备端的招标将更为集中。交付端原材料价格(尤其铜价)已出现回落,价格波动影响减弱。预计四季度开始进入直流项目交付期,和特高压产业链订单上升期,上半年市场预期开始兑现,强确定性下预计H2将出现订单业绩双增、有望率先估值切换。2)储能:国内大储招中标、并网数据持续高增,海外大储在中东、澳洲、拉美、欧洲大陆多地项目不断涌现;户储方面正好配资网,电价上涨带动印巴、拉美等地区旺盛需求,户储逆变器出货三季度环比高增。看好海外新兴户储、大储市场高景气度,国内市场价格有望触底,优选PCS等环节。
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